وارد کردن عناوین در چهارمین قدم مراحل ورود اطلاعات باید فیلدهای فایل CSV. را با فیلدهای حساب کاربر خود در CRM مطابقت دهید. فیلدها از قسمت عنوان یا Header فایل CSV. شما در گوشه سمت چپ و فیلد ها در CRM در قسمت راست نمایش داده می شوند. در این شرایط توجه به ایجاد نقشه برای فیلدها، ..
Tag : نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
ایجاد موجودیت وظایف به شما اجازه می دهد تا به صورت اتوماتیک رکوردها را ایجاد کنید، هنگامی که شرط در رکورد والد برقرار است. ما دو ماژول متفاوت را در نظر می گیریم: پروژه ها و وظایف پروژه که نشان می دهد این کار چگونه انجام می شود. ماژول پروژه ها باید از منوی کشویی ..
شما روزانه هزاران ایمیل را ارسال و دریافت می کنید. با سرنخ ها، مشتریان،همتایان خود و … در تعامل هستید. مبدل ایمیل برای مدیریت ایمیل های شما به صورت موثر، به صورت هوشمند عمل می کند. مبدل ایمیل، وظایف شما را با مدیریت ایمیل های مربوطه در یک مسیر سازماندهی شده ساده می سازد. این مدیریت، ..
PDF ساز اگر قالب های پیش فرض PDF نیازهای تان را مرتفع نکرد، PDF ساز برای ایجاد قالبی پیش فرض برای ماژول های فاکتور، پیش فاکتورها، سفارش فروش و سفارش خرید، کمک تان خواهد کرد. در نتیجه می توانید اسناد سفارشی شده برای عملیات تجاری خود داشته باشید.You must be logged in to view ..
شما هزاران رکورد را وارد سیتکو CRM خود می کنید و غیر ممکن است بتوانید موارد تکراری را در فایل .csv خود در یک نگاه بیابید. به همین دلیل است که به شما پیشنهاد می کنیم موارد تکراری را در ۳ مرحله، هنگام ورود اطلاعات بررسی کنید. این کار به شما کمک می کند تا ..
این آموزش برای کمک به شما در پیدا کردن موارد تکراری و مدیریت آنها با توجه به نیازهایتان طراحی شده است. شما رکوردهای تکراری را دوست ندارید، ما هم همینطور. رکوردهای تکراری وقت و پول زیادی را از شما می گیرند و حتی وجهه شما را مخدوش می کنند. به همین دلیل است که به ..
نظرات، ارتباطات کتبی ارسال شده در مورد رکوردها در سیتکو CRM است. هنگامی که شما رکوردی را به سیتکو CRM خود ارسال می کنید، ممکن است بخواهید نظراتی در مورد آن رکورد در فایل خروجی نیز داشته باشید. به صورت پیش فرض، ویژگی ارسال، به شما توانایی تبدیل نظرات را نمی دهد. البته این همه ..
برای اجرای فعالیت های دسته جمعی روی رکوردهای انتخاب شده در یک ماژول، علامت ویرایش انبوه را در ویرایشگر چیدمان را فعال کنید. فعالیت های انبوهی که شما می توانید انجام دهید شامل ویرایش، حذف، افزودن دیدگاه، ارسال ایمیل، وارد کردن،صدور،ارسال SMS و موارد دیگر است. You must be logged in to view the hidden..
توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل و منحصر به فرد سیتکو CRM وجود دارد. سیتکو CRM برای ایجاد ماژول های اساسی خود به عنوان نیازهای کسب و کار از ماژول ساز استفاده می کند و از این طریق به شما کمک می کند. توجه: فقط مدیران می توانند ماژول های سفارشی را تحت ..
سیتکو CRM توانایی تغییر وضعیت لیست های خلاصه را برای دیدن ستون ها و ردیف های بیشتر به شما می دهد. می توانید عرض ستون های خود را از صفحه ترجیحات من تنظیم کنید. این تنظیمات برای تمامی لیست ها و صفحه های نمایش جزئیات قابل اجراست. گام های زیر را برای تبدیل کردن لیست ..
ماژول ها
- فهرست تنظیمات
- ادغام اطلاعات ورودی تکراری
- وارد کردن عناوین
- جدا کننده ها
- ایجاد قالب ایمیل
- ایجاد موجودیت
- ایجاد رویداد و یا کاری که باید انجام شود
- فراخوانی تابع سفارشی
- ارسال ایمیل
- مبدل ایمیل
- وظیفه ارسال SMS
- PDF ساز
- یافتن موارد تکراری هنگام ورود اطلاعات
- پیدا کردن موارد تکراری
- انتقال نظرات
- فعالیت ها
- ماژول ساز
- تماس های تلفنی
- ماژول ها
- گردش کار
- تغییر وضعیت نمایش
- نمایش خلاصه وضعیت
- پشتیبانی زبان سیتکو CRM
- ترجیحات من
- اضافه کردن لیست های سفارشی به داشبورد
- پرش به صفحه
- برچسب گذاری رکورد
- ویرایشگر منو
- مدیریت پروژه
- تجزیه و تحلیل ها