ایجاد موجودیت وظایف به شما اجازه می دهد تا به صورت اتوماتیک رکوردها را ایجاد کنید، هنگامی که شرط در رکورد والد برقرار است. ما دو ماژول متفاوت را در نظر می گیریم: پروژه ها و وظایف پروژه که نشان می دهد این کار چگونه انجام می شود. ماژول پروژه ها باید از منوی کشویی ..
Tag : راهنمای استفاده از crm
لازم است تیم فروش هنگامی که وضعیت سرنخ به مهم تغییر پیدا کرد هوشیار باشد. شما می توانید به صورت اتوماتیک رویدادهای تقویم و آنچه باید انجام شود را ایجاد کنید و آنها را به تیم فروش خود اختصاص داده و سرنخ های مهم را پیگیری کنید. جریان کاری که در ادامه می آید قرار ..
این گردش کار به تغییرات سطح کد نیاز دارد و از این رو حساب کاربری مورد تقاضای سیتکو CRM را پشتیبانی نمی کند.تعداد کمی از توابع سفارشی برای مطابقت با الزامات سیتکو CRM توسعه داده شده اند. از جمله: کمیت محصولات هنگامی که فاکتور برای آنها تولید شده است کاهش پیدا خواهد کرد. کمیت محصولات ..
این آموزش برای کمک به شما در پیدا کردن موارد تکراری و مدیریت آنها با توجه به نیازهایتان طراحی شده است. شما رکوردهای تکراری را دوست ندارید، ما هم همینطور. رکوردهای تکراری وقت و پول زیادی را از شما می گیرند و حتی وجهه شما را مخدوش می کنند. به همین دلیل است که به ..
نظرات، ارتباطات کتبی ارسال شده در مورد رکوردها در سیتکو CRM است. هنگامی که شما رکوردی را به سیتکو CRM خود ارسال می کنید، ممکن است بخواهید نظراتی در مورد آن رکورد در فایل خروجی نیز داشته باشید. به صورت پیش فرض، ویژگی ارسال، به شما توانایی تبدیل نظرات را نمی دهد. البته این همه ..
توجه: این ویژگی فقط در نسخه کامل و منحصر به فرد سیتکو CRM وجود دارد. سیتکو CRM برای ایجاد ماژول های اساسی خود به عنوان نیازهای کسب و کار از ماژول ساز استفاده می کند و از این طریق به شما کمک می کند. توجه: فقط مدیران می توانند ماژول های سفارشی را تحت ..
سیتکو CRM توانایی تغییر وضعیت لیست های خلاصه را برای دیدن ستون ها و ردیف های بیشتر به شما می دهد. می توانید عرض ستون های خود را از صفحه ترجیحات من تنظیم کنید. این تنظیمات برای تمامی لیست ها و صفحه های نمایش جزئیات قابل اجراست. گام های زیر را برای تبدیل کردن لیست ..
اگر شما فیلتری ( لیست سفارشی) داشته باشید که اهمیت زیادی دارد، می توانید برای اینکه آن را در صفحه اصلی ببینید، اضافه کنید. You must be logged in to view the hidden..
توجه: این ویژگی، در نسخه مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کلی سیتکو CRM وجود دارد. با کمک ویرایشگر منو، شما می توانید به ماژول های سیتکو CRM در نوار منو، به راحتی دسترسی داشته باشید. این موضوع، پیمایش آسان و سوئیچینگ بین ماژول های مختلف، را ساده خواهد کرد. شما می توانید موقعیت ..
توجه: این ویژگی در نسخه های مدیریت تماس، فروش، پشتیبانی و نسخه کامل سیتکو CRM وجود دارد. می توانید برنامه مدیریت ارتباط با مشتری را با آپلود لوگو شرکت و جزئیات خدمات سیتکو CRM شخصی سازی کنید. در نتیجه، لوگو شرکت روی صفحه خانگی شما نمایش داده می شود. همچنین، لوگو و آدرس شرکت ..
ماژول ها
- فهرست تنظیمات
- ادغام اطلاعات ورودی تکراری
- وارد کردن عناوین
- جدا کننده ها
- ایجاد قالب ایمیل
- ایجاد موجودیت
- ایجاد رویداد و یا کاری که باید انجام شود
- فراخوانی تابع سفارشی
- ارسال ایمیل
- مبدل ایمیل
- وظیفه ارسال SMS
- PDF ساز
- یافتن موارد تکراری هنگام ورود اطلاعات
- پیدا کردن موارد تکراری
- انتقال نظرات
- فعالیت ها
- ماژول ساز
- تماس های تلفنی
- ماژول ها
- گردش کار
- تغییر وضعیت نمایش
- نمایش خلاصه وضعیت
- پشتیبانی زبان سیتکو CRM
- ترجیحات من
- اضافه کردن لیست های سفارشی به داشبورد
- پرش به صفحه
- برچسب گذاری رکورد
- ویرایشگر منو
- مدیریت پروژه
- تجزیه و تحلیل ها