تنظیمات حساب کاربری
- افزودن جزئیات شرکت
- تغییر رمز عبور
- تنظیم ایمیل های ارسالی
- تنطیم ایمیل های دریافت شده
- سازماندهی نوار منو
- تغییر تاریخ، سبک، منطقه زمانی و …
- سفارشی سازی برچسب لیبل ها، نام زبانه ها و دیگر مقادیر
خودکار سازی
- تنظیم جریان های کاری
- تبدیل بازدید کنندگان سایت به سرنخ ها
- تنظیم صندوق ایمیل برای تبدیل ایمیل ها به محتوای مناسب
متفرقه
- برچسب گذاری رکوردهای مهم
- پریدن ( انتقال) به صفحه ای خاص در لیست مشاهده رکوردها
- افزودن لیست های سفارشی به داشبورد
- زبان هایی که به وسیله سیتکو CRM پشتیبانی می شود
- غیرفعال کردن و تنظیم فیلدها در مشاهده خلاصه وضعیت
- تنظیمات عرضی برای مشاهده بیشتر رکوردها
- اجرای اقدامات جمعی روی رکوردهای انتخاب شده
- انتقال نظرات به فایلی دیگر
تنظیم فیلدها
- ایجاد فیلدهای سفارشی
- دوباره تنظیم کردن فیلدها
- ویرایش تنظیمات فیلدها
- حذف فیلدهای سفارشی
- سفارشی سازی فیلدهای لیست انتخاب
ایجاد و وارد کردن ماژول ها
تنظیم ماژول ها
سازماندهی اطلاعات
پیدا کردن موارد تکراری
