اشتراک گذاری قوانین

صفحه اصلی » مدیریت کاربر » اشتراک گذاری قوانین

توجه: این ویژگی در نسخه مدیریت مخاطب، فروش،پشتیبانی و نسخه کامل Cytco CRM وجود دارد.

از اشتراک گذاری قوانین، برای تنظیم قوانین اشتراک گذاری داده ها در بین کاربران در طول سلسله مراتب نقش ها استفاده می شود. در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری سیتکو، دسترسی به رکوردهای CRM به صوت پیش فرض، در حالت عمومی تنظیم شده است که به همه افراد امکان دیدن آن ها را می دهد. زمانی که اشتراک گذاری قوانین روی در حالت خصوصی تنظیم شده باشد، کاربران فقط می توانند رکوردهایی که به آنها اختصاص داده شده است را مشاهده کنند و همینطور نیز رکوردهای کاربرانی که در سلسله مراتب نقش ها، پایین تر از آنها قرار گرفته اند. اشتراک گذاری قوانین در تنظیم قوانین اشتراک گذاری سفارشی برای به شراکت داده ها با نقش های خاص، نقش و توابع و گروه ها به شما کمک می کند.

 

توجه: کاربران مدیر می توانند همه رکوردها را صرف نظر از نقش، پروفایل و قوانین اشتراک گذاری مشاهده کند.

 

ویژگی ها

قوانین اشتراک گذاری، این امکان را به شما می دهد که دسترسی های زیر را در نرم افزار سیتکو CRM برای کاربران تنظیم کنید.

sharerol1

 

تنظیم قوانین اشتراک گذاری در طول سازمان

این ویژگی به شما در تنظیم اشتراک گذاری قوانین در طول سازمان کمک می کند قوانین اشتراک گذاری به صورت پیش فرض به وسیله سیتکو CRM در حالت عمومی تنظیم شده است. با توجه به نیازهای خودتان می توانید این قوانین را تغییر دهید.

 

گام های زیر را برای تنظیم اشتراک گذاری قوانین انجام دهید.

  1. روی علامت چرخ دنده setting icon کلیک کنید.
  2. روی تنطیمات CRM کلیک کنید.
  3. روی منوی کشویی کاربر و سطح دسترسی کلیک کنید.
  4. روی قوانین اشتراک گذاری کلیک کنید. می توانید روی pin کلیک کرده تا یک میانبر به تنظیمات صفحه خانگی خود اضافه کنید.
  5. روی کلیدهای رادیویی برای تنظیم مجموعه جدیدی از قوانین اشتراک گذاری کلیک کنید.
  6. روی قوانین اشتراک گذاری جدید برای بروز رسانی تغییرات کلیک کنید.

 

برای آشنایی با چگونگی اشتراک گذاری قوانین و پروفایل ها که دسترسی کاربران را تحت تاثیر قرار می دهند، اینجا کلیک کنید.

توجه: از اینکه روی اعمال قوانین اشتراک گذاری جدید بعد از انجام تغییرات کلیک می کنید، مطمئن شوید. اگر این کار را انجام ندهید، تغییرات اعمال نمی شود.

 

تنظیم قوانین اشتراک گذاری سفارشی

تنظیم قوانین اشتراک گذاری سفارشی به زیردستان اجازه می دهد تا بتوانند رکوردهای ارشد را مشاهده کنند. به عبارت دیگر، شما به عنوان یک کاربر در مراتب بالاتر، می توانید به زیر دستان خود برای مشاهده رکوردهایتان دسترسی بدهید. همینطور نیز با تنظیم اشتراک گذاری قوانین به صورت عمومی می توانید این کار را انجام بدهید ولی هدف تنها دسترسی دادن به گروه ها، نقش ها، نقش ها و زیرمجموعه های انتخاب شده است که در سلسله مراتب پایین تر از شما قرار گرفته اند.

 

گام های زیر را برای تعریف قوانین اشتراک گذاری انجام دهید:

  1. در مشاهده اشتراک گذاری قوانین، در منوی کشویی، روی زبانه اشتراک گذاری قوانین پیشرفته کلیک کنید.

 

share1

 

 

  1. روی دکمه اضافه کردن قوانین سفارشی کلیک کنید.

 

share2

 

 

  1. در پنجره باز شده، قوانین اشتراک گذاری سفارشی را تعریف کنید.

 

تصویر ۳

 

  • مقداری را برای تشخیص اینکه چه کسی باید دسترسی داده شود، انتخاب کنید. ( ارشد)
  • مقداری را برای تشخیص اینکه چه کسی رکوردهای مقام ارشد را دسترسی می دهد، انتخاب کنید.
  • دسترسی که کاربران روی رکوردها دارند را مشخص کنید.

 

۴. برای بروز رسانی تغییرات روی ذخیره کلیک کنید.

 

 

به طور مشابه،شما می توانید قوانین اشتراک گذاری سفارشی را برای شراکت در داده ها و نقش ها، نقش ها و توابع،گروه ها تنظیم کنید.

توجه: شما ناچارید قوانین اشتراک گذاری سفارشی را برای هر ماژول به طور شخصی تعریف کنید.